Addett* di filiale Consulente Finanziario, Udine
Udine, Italy
Importante gruppo bancario cliente Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:
ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA
Principali attività:
1. Gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;
2. Svolge attività di supporto telefonico alla clientela;
3. Assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;
4. Cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;
5. Provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;
6. Cura l'attivazione del servizio virtual banking;
7. Presta adeguata assistenza alla clientela;
8. Provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari;
9. Provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l'informativa precontrattuale;
10. Provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;
11. Provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d'investimento;
12. Svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;
13. Provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell'adeguatezza/appropriatezza delle diverse operazioni;
14. Offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;
15. Provvede a trasmettere gli ordini della clientela;
16. Cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;
17. Sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);
18. Esegue l'attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell'ambito della filiale;
19. Garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente;
20. Predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell'Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;
21. Predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;
22. Svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l'abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;
23. Raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;
24. Consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;
25. Gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell'Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;
26. Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell'offerta commerciale dedicata a quel bacino d'utenza;
27. Condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento.
Si richiede:
1. Buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese;
2. Laurea in ambito economico/bancario/giuridico;
3. Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni);
4. Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente;
5. Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio;
6. Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi.
Luogo di lavoro: Vicinanze Cervignano del Friuli (UD)
Si offre: Assunzione diretta presso l'azienda cliente.
Inquadramento: Contratto full-time, l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all'esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.#J-18808-Ljbffr