Addett* di filiale Consulente Finanziario, Udine
Udine, Italy
ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA
Principali attività:
1. Gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente.
2. Svolge attività di supporto telefonico alla clientela.
3. Assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso.
4. Cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile.
5. Provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale.
6. Cura l'attivazione del servizio virtual banking.
7. Presta adeguata assistenza alla clientela.
8. Provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti.
9. Classifica la clientela e fornisce l'informativa precontrattuale.
10. Acquisisce dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione.
11. Fornisce consulenza e trasmette gli ordini della clientela.
12. Cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini.
13. Sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi.
14. Esegue l'attività di collocamento e distribuzione di prodotti assicurativi.
15. Predispone i preventivi RC Auto e dei diversi prodotti assicurativi.
16. Raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela.
17. Gestisce annullamenti, sospensioni e disdette.
18. Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell'offerta commerciale.
19. Condivide informazioni utili alla profilatura specifica della clientela.
Si richiede:
1. Buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese.
2. Laurea in ambito economico/bancario/giuridico.
3. Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari.
4. Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati.
5. Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio.
6. Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento e ai prodotti assicurativi.
Luogo di lavoro: Vicinanze Cervignano del Friuli (UD)
Si offre: Assunzione diretta presso l'azienda cliente.
Inquadramento: Contratto full-time, inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro. #J-18808-Ljbffr