Distintivo istituto finanziario/bancario che opera nei servizi di investimento dedicati a clienti “private”, in fase di crescita e sviluppo, sta ricercando per Trento e provincia un/a FINANCIAL ADVISOR rif. COFIN/24.
La figura avrà la responsabilità delle attività, in qualità di Financial Advisor su Trento e provincia, di gestione e crescita del portafoglio investimenti, con la possibilità di offrire consulenza personalizzata in relazione alla gamma di prodotti e servizi offerti dall’istituto bancario su clienti Affluent/Wealth.
In accordo alle politiche generali della Banca, si occuperà di:
1. Gestire, fornire consulenza e sviluppare opportunità di investimento sui clienti affidati;
2. Individuare clienti prospect, sviluppando relazioni personalizzate, con vicinanza al cliente, garantendo il conseguimento degli obiettivi economici;
3. Analizzare il profilo di rischio del cliente e proporre linee di finanziamento adeguate;
4. Verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento;
5. Perseguire un costante aggiornamento sui prodotti, sull'andamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione.
Il/la candidato/a ideale possiede una laurea in materie economico-finanziarie e ha maturato almeno 2-3 anni di esperienza in ruoli analoghi.
La figura potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni su Trento e provincia: potrà muoversi anche sulle province limitrofe in accordo con le indicazioni della Società. Ha maturato una significativa esperienza nel mondo della consulenza finanziaria su clienti Affluent/Wealth.
Completano il profilo ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento, elevate capacità relazionali, di pubbliche relazioni, organizzative oltre che di problem solving. Ha spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela.
Sede Aziendale: Provincia di TRENTO
L'invio del curriculum in risposta all'annuncio di lavoro comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per scopi di ricerca e selezione del personale (D. lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - informativa consultabile sul sito). Ricerca rivolta ad ambosessi.
#J-18808-Ljbffr