Il candidato ideale fornirà soluzioni di investimento personalizzate per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine. Dovrà essere in grado di creare piani finanziari e verificare attentamente il proprio lavoro per garantire la completa accuratezza delle informazioni. Responsabilità Fornire supporto nella pianificazione finanziaria ai clienti Supportare i professionisti degli investimenti nella gestione delle relazioni con i clienti Preparare piani finanziari e verificarne l'accuratezza Qualifiche Iscritto OCF Solida conoscenza del settore degli investimenti Eccellenti capacità interpersonali J-18808-Ljbffr